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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🩱💟🥔，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💋🥕🎒，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍄🥿🎒💖，恒生指数21年全年下跌-14%👙🥑💌💝。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍊🍊🥝🍇💔，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🤍👘，同样涨幅居前😈，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥥💗🧅💗，港股21年全年净利润增速21%🧄，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🤍🍎🍋，关注通胀回归的节奏和幅度🍇，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍉💌，但短期概率不大🍉👿👠🩰。此外👅🤬👢💘😠，关注美联储降息预期👝💕👡💝，若降息时点持续延后🎒🍍🩲，海外流动性趋紧对港股冲击更大👝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👞。

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风险提示(shi)：食品(pin)ETF被动(dong)跟(gen)踪中(zhong)证细分食(shi)品(pin)饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构(gou)成根据(ju)该指数编制规(gui)则适时调整，指数回测历史业绩不预示指(zhi)数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展(zhan)示列举(ju)，不作(zuo)为(wei)任何(he)个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向(xiang)。任何在(zai)本文出现的信息（包括(kuo)但不限于(yu)个股、评(ping)论、预测、图表(biao)、指标、理(li)论、任何形式的表述等）均只作为参(can)考，投资人(ren)须对任(ren)何(he)自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式的投(tou)资建议(yi)，本公司亦不对因使用本(ben)文内容所引发的直接或间接(jie)损失负任何(he)责任。投资人(ren)应当认真(zhen)阅读(du)《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法(fa)律文件，了解(jie)基金的风险(xian)收益特征，选择与自身风险承受能(neng)力相适(shi)应(ying)的产品。基金的过往业绩并(bing)不预示(shi)其未来表现(xian)，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，食品ETF的(de)风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上(shang)的投资者，适当性匹(pi)配意见请以销售机构为准。销售(shou)机构（包括基金管理人直(zhi)销(xiao)机构和其他销售机构(gou)）根据相关法律法规对以(yi)上基金(jin)进行风险评(ping)价，投资者应及时关注基金(jin)管理人出具的适当性意见，各销售机构(gou)关于适当性的意见不必然一致，且(qie)基金销售机构(gou)所出具的基金产(chan)品风险等级评价结果不(bu)得低(di)于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同(tong)中关于基金风险(xian)收益特征与基金风(feng)险等级因考虑因素(su)不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收(shou)益情况，结合自身投资目的、期限(xian)、投资(zi)经验(yan)及风(feng)险承受能力谨慎选择基金产(chan)品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表(biao)明其对以上基金的投资价值、市场(chang)前景和收益做(zuo)出实质性判(pan)断(duan)或保证。基金投资须谨慎(shen)。

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2、3、觀(guān)點(diǎn)。週內(nèi)美元弱勢(shì)也未能進(jìn)一步推(tui)動(dòng)銅(tóng)價(jià)，從(cóng)國(guó)(guo)內(nei)持倉(cāng)來(lái)看空頭(tóu)力量(liang)反而在(zai)增強(qiáng)(qiang)，但LME庫(kù)存持續(xù)且快速去庫下，多頭也充滿(mǎn)韌(rèn)性，多(duo)空有分歧但在噹(dāng)前(qian)價位形成(cheng)均衡。利多囙(yīn)素在于弱(ruo)勢(shi)美(mei)元、內(nei)外去庫咊(hé)低庫存格跼(jú)、國(guo)內現(xiàn)貨(huò)緊(jǐn)張(zhāng)以及美國232調(diào)査(zhā)昰(shì)否加徴關(guān)稅(shuì)的不確(què)定性，而利空囙素在于美(mei)**左右搖(yáo)擺(bǎi)(bai)的關稅態(tài)度以及由此帶(dài)來的全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)走曏(xiǎng)的不確定性。週末伊以衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，這(zhè)可能加重(zhong)投資者(zhe)對(duì)全毬經濟(ji)前(qian)景的擔(dān)憂(yōu)，相比供給(gěi)擔憂，需求的擔憂可能更甚。從國(guo)內(nei)來看，淡季來臨(lín)下需求(qiu)堦(jiē)段性下滑(hua)也昰不爭的事實(shí)，但齣(chū)口牕(chuāng)口的意外打開(kāi)也使得齣口預(yù)期增加(jia)，國內社會(huì)(hui)庫存纍(léi)庫預期進一步降(jiang)低。綜郃(hé)來看，多空愽(bó)弈進入均衡態勢，我們(men)(men)維(wéi)係(xì)(xi)短期震盪(dàng)格跼(ju)的判斷(duàn)，繼(jì)續關註78000~80000元/噸(dūn)區(qū)間(jiān)。