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展望后市，7月(yue)份市场将迎来一些(xie)更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线(xian)可能会围(wei)绕“内部政策酝酿+中报(bao)业绩披露+外部(bu)变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届(jie)时，小盘股抱团或有松动，市(shi)值风格(ge)可能向中盘有所倾斜，日(ri)历(li)效应也显示7月份中盘成长风格相对占(zhan)优。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕(ti)外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資(zi)迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政(zheng)筴(cè)髮(fà)力咊(hé)(he)AI産(chǎn)業(yè)催(cui)化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估(gu)值共振的(de)脩(xiu)復牕(chuāng)口。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修💋👞，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产🧄🩳，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露🥥💯👜，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修👜。本次停工检修对设备🥦🥭🍉💖🍓、容器、管线等进行检验🍌💝👅、检修、维护和改造🧄，确保装置本质安全、生产平稳。

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1、购物中心是现代城市的亮丽风景，不仅成为建筑地标🍄💘🍏，更构筑了消费😡、商业👄😡👄👛、文化的综合空间。近年来，新的融资工具为购物中心更好服务城市生活注入了新动能。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👠🥾，市场可能会呈现指数突破上行🩰👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙，财政指数的发力和消费的韧性😈🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙🧄🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍💘🌽🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄🥒，目前利率仍处于较低水平🍎🥦，资产荒趋势依然存在💝👙🩱。上半年💘🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💗🎒🍈🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘🧄🍈🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。