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不过🍑，近10年👛💓，基金对银行股的配置比例整体较低😈🍏👞🩲🥦。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为💞👡。从基金季报的口径看👞🎒💌🍊，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊🩳🍇。

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1🩲🍎💛、国际形势：地缘政治扰动，逆全球化趋势加剧🩰😈👠，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲👠💞🍍，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性🤬👛；

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1、东北证券研报表示🥭😡，在当下时点，“十四五”计划进入最后一年，国防军工行业扰动因素已基本消除💓🥻，下游需求呈恢复性增长💗👙🌽，同时2027年建设目标迫在眉睫🍋🍇🍍🍇，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复💔👞👜🧅🥝，产能结构逐步优化🥥，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高🍋🍉💞🍓，具备长期成长确定性🥭🥭🤬🍇🌽。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💛🍊👠🍇，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍇🍌，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💓。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💋，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🍄🧡💟、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💯🤬💛。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍍，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💓👢，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👄🍋🥬，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👙🥒、H行情分化的重要原因之一🍍。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💔😻🧅🥭，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🧡🍒，关注美联储降息预期🥔🥦👠，若降息时点持续延后💓，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👚🤬🥭🍓。