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1、供应：PE方面本周茂名石化、上(shang)海石(shi)化装置重启，因此产能利用率(lv)小幅增加，下周中煤榆林、恒力石(shi)化等装(zhuang)置重启，预计(ji)产(chan)量小幅增加。PP方面本周茂名石化一线装(zhuang)置重(zhong)启，聚丙烯平均产能利用(yong)率上升，下周受东(dong)莞巨正源临时停车(che)影响，预计PP产能(neng)利用率小幅下降。

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1、建议在6~8月的(de)半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势(shi)的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过(guo)度(du)的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算(suan)力供应链(lian)（AI服务(wu)器(qi)、PCB、ASIC芯片(pian)、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公(gong)司(si)，以及绑定品(pin)牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普(pu)遍下行可(ke)能催生新一轮的(de)政策加码，但(dan)需要耐(nai)心等待(dai)。

2、在(zai)22傢(jiā)受訪(fǎng)預(yù)(yu)測(cè)機(jī)構(gòu)中，僅(jǐn)有(you)3傢機構——萬(wàn)神(shen)殿宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)、凱(kǎi)投宏觀咊(hé)瑞士人夀(shòu)資産(chǎn)筦(guǎn)(guan)理三傢預計(jì)本週(zhou)瑞(rui)士央行將(jiāng)(jiang)直(zhi)接一口氣(qì)降息50箇(gè)基點(diǎn)至-0.25%