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申万一级行业指(zhi)数中，有色金属、石(shi)油石(shi)化行业涨幅(fu)居前(qian)，均超过3%；农林牧(mu)渔、传媒、医药生物(wu)、非银、国防军工等(deng)行业涨逾1%。食品(pin)饮料、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。

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经济学家仍预计欧洲央行(xing)今年将(jiang)再次降息，尽管政策制定者(zhe)暗示不急于进一步放松政策。Bloomberg进行的调查显示，分析师们继续预测欧洲央行将在9月份将存款利率下调25个基(ji)点，至1.75%。

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新兴市场：边际向上(shang)，但整体绝(jue)对表(biao)现可能有限，仍需要(yao)进行区域选(xuan)择。利好(hao)因素(su)包括：（1）政策方面，政策利率或将继续下降，同时美(mei)联储可能在下半年降息。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价；（3）新(xin)兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡。挑战方面，一是下半年受政(zheng)策不确(que)定影(ying)响，我们认(ren)为(wei)整体风(feng)险(xian)偏好的改善有限（新兴市场在风险(xian)偏(pian)好较高的环境下更为受益）；二是美债利率仍在较高水(shui)平。

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2、随着百年变局加(jia)速演进，国防军(jun)工投资逻(luo)辑持续强化，“强国必先强(qiang)军，军强方能国安”！华福证券直言“发展(zhan)国防军(jun)工或为未来(lai)重中之重”，国防军(jun)工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军(jun)工行业有望(wang)迎来新一轮高景气周期。