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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🤍🥾🥾。

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我们在中(zhong)期(qi)策略报告(gao)中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在(zai)回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态(tai)，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益(yi)率不断提(ti)升。而(er)2018年以来，在经济(ji)结(jie)构调整(zheng)和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持(chi)续(xu)下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影(ying)响，也会对市场风(feng)格的演(yan)变起到关(guan)键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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A股换手率、成交额上行🍍💝👠💓。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🥾👜。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员。

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1、1．供给端，2025年下(xia)半(ban)年国内丁(ding)二(er)烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划(hua)，同时三季度远洋船货有(you)补充(chong)预期，市场供应边(bian)际增量明(ming)显，对价格形成(cheng)压(ya)制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶(jiao)产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计(ji)8月重启，其余计划内检修装置检(jian)修天数主要(yao)集中在15-30天附(fu)近，下半年预计检修装置数量明显减少。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要是春节后(hou)DeepSeek火爆出(chu)圈带(dai)来国内AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕科技和互联(lian)网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗(kang)因为美国态度转变而迅速(su)趋缓，市(shi)场(chang)快速消化中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队积极稳市(shi)场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并开(kai)始快节奏反弹(dan)。