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强者恒强之(zhi)际，也有超过六成的家电(dian)股近(jin)十年的(de)股价下跌，一些耳熟能详(xiang)的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等(deng)。

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短期来看，海外(wai)地缘(yuan)冲突再加码，关注贵金(jin)属、原油相(xiang)关板块避险逻辑投资(zi)机会。以色列和伊朗冲(chong)突，石油供给约束(shu)收紧和黄金贵金属避险属(shu)性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在(zai)美(mei)债(zhai)信用(yong)持续性问题的先抑后扬下(xia)，迎来了先涨后跌的(de)节奏，原(yuan)油(you)在贸易影响需求的前景约束下，也经历(li)了漫长调(diao)整(zheng)期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复(fu)，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源(yuan)。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期👝🧅🧅，强化全球衰退预期🍍😈😈，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🩳，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🌽🥾、市场上涨后💔，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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这里(li)我们分享一个判断中短期市场(chang)方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升(sheng)强势板块节(jie)奏判断(duan)的(de)权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰(rao)动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛(mao)盾(dun)各不(bu)相同。25年7月前经济(ji)韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提(ti)升；2026年(nian)重点看供需格局改(gai)善。后(hou)续宏观(guan)主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市(shi)场上下行的空间(jian)都有限。短期(qi)市场(chang)节奏可(ke)能(neng)与领涨板块的节奏一致。

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1、6月15日，新西兰**官网发文指出👝🧡🧄，从2025年11月起，中国护照持有者如从澳大利亚入境👚💓👘🍄👠，且持有有效澳大利亚旅游、工作👝🤍、学生或家庭签证，将可免签进入新西兰，最长停留3个月。（央视）

2、更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距🥭🥬，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进🩳🩰；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则🥥👅，就会像加州政客一样🥔，最终只剩大量时间和金钱的浪费。