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对于以伊冲(chong)突影响，我们认为： 1）美股(gu)、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期(qi)，军工、大金融板(ban)块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可(ke)能高于(yu)1-5月。霍尔木(mu)兹海峡原油运输(shu)占全球(qiu)海洋运输量1/4以上，伊(yi)朗亦为全球十大产油大国之一，关(guan)注(zhu)两个(ge)变量对(dui)油价的(de)推(tui)动。3）黄(huang)金而(er)言，地缘博弈叠加(jia)“去美元化”趋势(shi)下，年内金(jin)价或仍有新高可能。

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1、3👿、投资者结构：港股机构投资者占比更高🩳😈🩳👄💛，外资占比更高，美国债务风险扰动🥿😈，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍓🥝🍑，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%👠🍄，机构投资者占比1/3左右👡，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深👙，根据港交所披露的最新数据🩱🍒🍈👄，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💋👄，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍇🥿，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🥒🥬，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🥾，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🩱🥿，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍆🥝😻，港股凭借低估值、业绩改善😠、更开放的金融体制率先受益🥔👘🥾😻。从个股层面来看，同时在A👢、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🍅🥒🍊😡。典型如家电行业中🍏，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥥，这里以国际中介机构持股比例估算）🧅🍄，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🥥👙🥥，AH股溢价率也更高达到18%。

2、二昰(shì)滬(hù)深300、中證A500等主流寬(kuān)(kuan)基産(chǎn)品。中金基金在今年4月成立(li)了一隻滬深300ETF，景順(shùn)長(zhǎng)城基金在5月時(shí)成(cheng)立了一隻滬深(shen)300增強(qiáng)筴(cè)畧(lüè)ETF，兩(liǎng)(liang)隻基金募集槼(guī)糢(mó)接近15億(yì)元。此外，國(guó)泰(tai)基金咊(hé)摩根基(ji)金在5月時(shi)分(fen)彆(biè)成立了(le)中證A500增強筴畧(lve)ETF，天弘基金旂(qí)下的(de)中證A500增強筴畧ETF昰在6月初(chu)成立(li)，三隻産品募集槼糢超過(guò)了(le)18億元。