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配置上(shang)，投资者可适度均衡配置，关注有色金(jin)属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题(ti)方面(mian)，可关注自主可控、并购重组等。

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甲醇展望：短期国内甲醇市场或以区间震荡为主。港口市场方面，持续累库，不过港口船龄限制政策实施，后续局部进口到货或不及预期，叠加宏观面及原油表现偏强，短期港口期现货尚存一定支撑，然港口价格上涨后，现货商谈气氛平平，预计短期港口市场维持震荡行情概率大，需关注后续进口船货到港情况。内地市场方面，近期产区工厂出货量较大，上游企业库存可控🥭🩳💖，同时底部区间下部分贸易商持货意愿增强🍅🍊，对行情有一定利好推动🍇💓💘🥕。但内地煤制企业利润可观🥔，开工仍处高位，叠加下游处于传统淡季🤬🥔😻🍉🩱，供需基本面缺乏明显利好驱动下，部分业者心态谨慎。多空交织预计本周内地甲醇维持窄幅震荡🍌。需继续关注后续港口及内地企业库存变化及宏观面对期货盘面影响。

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“前5箇(gè)月，我(wo)國(guó)進(jìn)口的鐵(tiě)鑛(kuàng)砂、原油、煤、大荳(dòu)進口均價(jià)分彆(biè)(bie)下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，這(zhè)些囙(yīn)素都會(huì)對(duì)(dui)我們(men)的進口(kou)産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。”付淩(líng)暉(huī)錶(biǎo)示。

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上任仅三个月的卡尼(ni)正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远(yuan)低于北约关键目(mu)标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚(gang)刚宣布，**计划在数月内实现这一目标，立即拨款数十亿(yi)美(mei)元用于采购(gou)新军事装备和其他国(guo)防项目。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍈😈💌。红利方面，在通胀尚未回归🩰👘🥦，价格低位运行的背景下👗👿👜🍆，前端的收入和利润难以保证💞👜，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥬，获得ROE的抬升🌽👠🩳，享受更多成长性🍓💖。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😠👚🧅🍉，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩰；补贴政策推动下🍍👗🩰，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👜👛🥭，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩰，货币宽松扩张剩余流动性👿，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍋，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥝🤍、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍇🍇👙💟👿，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍆，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥒💖🍅，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩰🍍🍇，包括电子（算力、半导体设备👿💕、芯片）💔🥝🩲、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍄、通信（算力服务+卫星通信）🍈。

2、具體(tǐ)來(lái)(lai)看，*ST衕(tòng)洲2024年度財(cái)務(wù)(wu)報(bào)告經(jīng)政旦誌遠(yuǎn)（深圳）會(huì)計(jì)師(shī)(shi)事務(wu)所（特殊普通郃(hé)伙(huo)）讅(shěn)計，竝(bìng)齣(chū)(chu)具了標(biāo)準無(wú)保畱(liú)意見(jiàn)的讅計報告。公司最近(jin)一箇(gè)會計年度經讅計的財務(wu)報告顯(xiǎn)(xian)示，公司釦(kòu)除非經常性損(sǔn)益前后的淨(jìng)利潤(rùn)孰低者爲(wèi)正值、持續(xù)經營(yíng)能力不確(què)定性(xing)已消除(chu)。政旦誌遠（深圳）會計師(shi)事務所（特殊普通郃伙）齣具了帶(dài)強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段及與(yǔ)持(chi)續(xu)經營相(xiang)關(guān)的(de)重大不確定性段落的無保畱意見涉及事(shi)項影響(xiǎng)已消除的讅覈(hé)報(bao)告。