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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势(shi)休(xiu)整。这背(bei)后，区域冲(chong)突可能只(zhi)是脉冲式(shi)影响，短期休整的(de)核心，还是结构性行情(qing)已演绎至低性(xing)价比区域，市场内在稳定性下降。我们(men)继续提示(shi)，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔(ge)离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。

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但(dan)在 5 月通(tong)胀数据低于(yu)经(jing)济学家预期后(hou)，美(mei)联储(chu)面临着降息的压力。尽管总统(tong)唐纳德・特朗普(pu)发(fa)表评(ping)论，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周(zhou)三结束为期两天的会议时不会采取行动。

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英国央行(xing)面临的经济环境呈现显(xian)著分化。一方面(mian)，整体(ti)消费者价格指数（CPI）维持在3.5%的高位，服务业(ye)通(tong)胀更在4月飙升(sheng)至5.4%，远高于央行2%的目(mu)标。数(shu)据曾引发市场对(dui)通胀(zhang)持续性的担忧，一些鹰派官(guan)员担忧劳动力市(shi)场调整尚未充分完成，过早降息或加剧价格压力。

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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配(pei)置方面：1）A股(gu)建议(yi)关注AI链(lian)，算力供应链（AI服(fu)务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司(si)，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建(jian)议开始(shi)重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进(jin)一步普遍(bian)下行可能(neng)催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心(xin)等待。

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1、此(ci)外，公司曾于2022年1月29日披露，囙(yīn)其與(yǔ)大族(zu)控(kong)股存(cun)在物業(yè)服務(wù)郃(hé)衕(tòng)(tong)糾(jiū)紛(fēn)，大族控股(gu)採(cǎi)取了(le)訴(sù)前財(cái)産(chǎn)保全措(cuo)施，公司(si)主要(yao)銀(yín)行賬(zhàng)(zhang)戶(hù)(hu)被凍(dòng)結(jié)。根據(jù)深交(jiao)所(suo)相關(guān)(guan)槼(guī)定，公司股票(piao)交易于2022年2月7日起被疊(dié)加實(shí)施其(qi)他風(fēng)險(xiǎn)警示。

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