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风格层面👚🥦👿🥝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒🥻🥬🩱，成长价值或相对均衡💗🍌。具体来说🍅，第一💟🍌，从历史来看🍓🤍🥑，近十年7月市场风格相对均衡😠🥬🍋😠，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💘👛🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘🍆💝💖，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💖🥔🥝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩰💞😠🥻，A股权重板块上涨💘，市场风险偏好整体回暖👄💌。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👞🎒。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有(you)放缓(huan)，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游(you)设备保持(chi)正增。细分领(ling)域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅(fu)扩大。结合工业(ye)企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集(ji)中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报🩲👡🍊，公司股票退市风险与日俱增🩳👞🧄、日益严峻👿👛👙，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务💘，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会🍒🧅👚、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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