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估值角度，上半年財(cái)政**預(yù)期、國(guó)防(fang)開(kāi)(kai)支提陞(shēng)推動(dòng)工業(yè)(ye)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值上迻(yí)，噹(dāng)前估值(zhi)水平與(yǔ)2025年3月(yue)高(gao)位的23倍2025E P/E相比(bi)畧(lüè)有迴(huí)落，隨(suí)着美聯(lián)儲(chǔ)降息預期不(bu)斷(duàn)推遲(chí)，以及關(guān)稅(shuì)不(bu)確(què)定性(xing)持續(xù)存在，估值繼(jì)續上行空間(jiān)有限。

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AI模型(xing)的质量取决于输入数据的质(zhi)量，可以说英伟(wei)达的芯片是AI巨头们争相抢购(gou)的军火库，而Scale AI的数据就是AI巨头们必不可少的粮草。随着(zhe)生成式AI时代开启，互联网巨头们开始AI军(jun)备竞赛，Scale AI的估值(zhi)也水涨船高，去年刚刚完成(cheng)了估值140亿(yi)美元的融资。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反(fan)转”属性，后(hou)续有望延续。策略视角看新(xin)消费和创新药两个大幅上涨的(de)板块，在过(guo)去两年时间都经历了震荡调整(zheng)和(he)蛰伏期，估(gu)值下修(xiu)到价(jia)值洼地区间。上涨逻辑上(shang)和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨(zhang)具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1👄🍊、基本面：港股较A股业绩增速更强💟👿👗，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👜，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看😡🍈👙👜，港股较A股更便宜。3🧅🥑🥦、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高💕。美国债务风险扰动，美元走弱🥥🩰，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善🍓、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。