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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创新药。

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