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相比2014年底和2019年初👗，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤍🩰🥿，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍓🍏🌽。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😠🥔🧄👜。近期🩳👢，YU7大热👗🥦👙、欧洲延缓停售油车🧡🍈🥔🤬，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👙💟。三季度A股科技企业IPO重启💯🍒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👿🍇👝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍓🍊。

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如何把握化工板块反弹机遇(yu)？借道化工ETF（516020）布局效率或更(geng)高。公开资料显示，化工(gong)ETF（516020）跟踪(zong)中证细分化工产业主(zhu)题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值(zhi)龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒(heng)强投资机遇；其余5成(cheng)仓位兼(jian)顾布(bu)局磷肥及磷化(hua)工(gong)、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握(wo)化工板(ban)块投资(zi)机会。场外投资者亦可(ke)通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量(liang)为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国(guo)内镍铁累计产量 10.52 万镍(nie)吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产(chan)量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨(dun)，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万(wan)镍吨，环比 +26%，同比(bi) +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属(shu)吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全(quan)国精炼镍产量共计(ji) 3.54 万(wan)吨，环比 -3%，同比 +38%。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，上午8時(shí)起位中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西區(qū)民輝(huī)街32號(hao)）接受安檢，后搭乗(chéng)駐香港部隊(duì)統(tǒng)一安排的接駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡觀。接駮(bo)舩髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)(wei)上午8時20分至13時20分，每30分鐘一班；從(cóng)山東(dōng)艦返迴(huí)中環1號碼頭的(de)接駮舩髮(fa)舩時間爲10時(shi)50分至17時，每30分(fen)鐘一班。具體(tǐ)髮舩時間可能視(shì)情調(diào)整。

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1、田希蒙：预计港股在(zai)政(zheng)策托底(di)、AI技术(shu)催化及资金面支撑(cheng)下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加(jia)港股企业(ye)营收受外围摩擦冲击相对(dui)有限，其板块结构表现(xian)或更受益于(yu)内需修(xiu)复。估值方(fang)面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低(di)位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

2、展望2025年下半年😠，随着化工品供需格局改善，以及原油🍅、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解👚🧡，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。