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后续如(ru)何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期(qi)资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚(shang)未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入(ru)；三(san)是除了内需下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风险。

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