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三大主线配置机会：第一，安全边际较高(gao)的(de)资产。低估值、高(gao)股(gu)息特性契合中长期(qi)资金配置(zhi)需求，在外部不(bu)确定性与低利率环境下兼(jian)具安全(quan)边际与(yu)收益确定性。第二(er)，科技仍将是中长期配置主线。短期来看(kan)，在(zai)市场主线快速轮(lun)动的环境下，建议关注估值较低(di)的细分板块。第三，政策(ce)提振下的大消费板块。以旧换新(xin)政策显效，新消费潜(qian)力在消费行为重(zhong)构(gou)与技术深度赋能下持续释放。

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吃喝板块近期持续回调，但于(yu)当前(qian)位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经(jing)理蒋俊阳表示，一(yi)方面，内需对于经济拉动的重要性显著提(ti)高，促(cu)消费、扩(kuo)内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽(sui)然政策效果传导需要(yao)时间，消费场景受(shou)限导致(zhi)行业短期仍然承压，但最(zui)悲观的时刻或已过去，板(ban)块中长期配置机(ji)会逐步到来。另一方面，经(jing)过前期的调整，食品饮料行业估值已(yi)处于近(jin)十年较低位置，叠(die)加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期(qi)配置(zhi)偏好或逐步提升。

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本週(zhou)美債(zhài)咊(hé)美元受通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅(fu)波(bo)動(dòng)，本週早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)(qing)失業(yè)金等數(shù)據(jù)影(ying)響，美債收益率(lv)下行。週五中東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)大幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期限美債收益率顯(xiǎn)著上行。2年期、10年期、30年期美債(zhai)收益率(lv)本(ben)週分彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本(ben)長(zhǎng)耑(duān)利率(lv)本週(zhou)收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)(yi)。

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2、从研发(fa)成(cheng)本上看，据医药魔方数据，中国新药研发成本约为(wei)美国的三分之一至五分之一，吸引了跨国药企加大在华研发投入。例如(ru)，武田制(zhi)药在(zai)上(shang)海设立亚(ya)太研发中心，同步推进全球项目(mu)。从专利布局上看，据医药魔方数(shu)据，截至2024年8月，中国在全(quan)球创新(xin)药管线中的占(zhan)比已达36%，在ADC（抗体偶联(lian)药物）、双抗等(deng)前沿领域表(biao)现尤(you)为突出。