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3、投资者结构：港股机构投(tou)资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产(chan)配置，港(gang)股较A股率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构中散户占比66.7%，机(ji)构(gou)投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更(geng)深，根据港(gang)交所披露的最(zui)新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资(zi)者占比36%，海外个人投资(zi)者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更(geng)易受海外影响，历史上看(kan)AH溢价指数与美(mei)元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股(gu)溢价下行，主因国际资(zi)本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此(ci)在外资加速流(liu)入中国(guo)权益市场时，港股往往较A股更为受(shou)益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升(sheng)温，尤其在特朗普公布对等关税后美元(yuan)资产遭受大幅抛售和价格(ge)下跌，东稳西荡下外资加速流入中(zhong)国(guo)市场(chang)，港股凭借低估值、业绩改善、更(geng)开放的(de)金融体制率先受益(yi)。从个股层(ceng)面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比(bi)越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如(ru)家电行业(ye)中，美的集团外资持(chi)股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介(jie)机构持股比(bi)例估(gu)算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海(hai)信家电外资持(chi)股比例偏低25%，AH股(gu)溢价(jia)率也更(geng)高达到18%。

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今年涨幅明显(xian)的(de)创新药和新消费(fei)等(deng)板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块(kuai)，在过去两年时间都经(jing)历了震荡调整和蛰伏期，估值下(xia)修到价(jia)值洼地区间。上涨逻辑上和去(qu)年(nian)具有连接(jie)性和一致(zhi)性，因此今年板块的快速上涨(zhang)具备典型(xing)的困境反转逻辑，后续行情有望延(yan)续。

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“有一些TMT的基金经理来公司👜🧡，有医药专业的机构提问💛，他们就以听为主🥒🍇🥑，提问不多💛🥻👄。他们关注的问题还是偏财务方面🥬。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后💋，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨👅👝，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🍒🍆😠🍎，都在提高创新药持仓比例🥻🥥🍉🍊💌。

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1、此(ci)外，大(da)消費(fèi)、大科技題(tí)(ti)材普遍走低。其中，白酒股深度(du)迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)(nei)重(zhong)挫(cuo)2.3%，全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)(xian)示買(mǎi)盤(pán)(pan)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資(zi)金在(zai)大跌時(shí)介入。食品ETF（515710）基(ji)金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但(dan)鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲(bei)觀(guān)(guan)。

2、③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中国(guo)资(zi)产配置，港股(gu)凭借低(di)估值、业绩(ji)改善、更为便捷(jie)开放的制度优势，率先受益。