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田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生(sheng)指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈率显著低(di)于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯(si)达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互联网(wang)和(he)港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速(su)和创新药产业发展，估值快速修复，银(yin)行、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管部分板块(kuai)经历上涨(zhang)后估值回归历史中(zhong)枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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报告指(zhi)出(chu)：“愈发(fa)谨慎的态度导致(zhi)经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影(ying)响全球大宗商品需求，因(yin)为澳大利亚的供应对象国也(ye)会受到冲击(ji)。”

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1、下半年(nian)钢材内需依(yi)赖(lai)政策(ce)，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新(xin)”政策支撑，出口维持高位但难驱(qu)动钢价(jia)，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍(reng)有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应(ying)压力有所缓(huan)解，需求(qiu)表现因供给端政策而存在分化(hua)，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力(li)；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压(ya)力(li)仍存，价格有下行压力；铁合金(jin)成本拖累，控产难持续，价格中(zhong)枢或下移。

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