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我们认(ren)为，多(duo)方面积极(ji)因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也(ye)在提(ti)示市(shi)场更多关注(zhu)长期积极因(yin)素。也要承认，当(dang)下行情(qing)距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本(ben)面预(yu)期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本(ben)面(mian)趋势的投资者(zhe)相(xiang)对谨慎。短(duan)期可能(neng)还有(you)博弈性(xing)的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中(zhong)枢偏(pian)高震荡市判断。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破(po)上行，科技非(fei)银等(deng)进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利(li)率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧄，主要受内外需求不足🍎、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看😡👛，大类板块盈利多有放缓👠💔，TMT逆势改善，资源品🍅🥾🍋、必需消费🥬、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💯🍈，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👿🍍👠🍋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑💌🥦🍒，业绩有望改善🥿🥝；2）中游制造领域💖🍇，部分领域景气度有所回暖🍉👞，中报盈利或有改善，如汽车🎒🤬、光伏🤬、自动化设备等🍉👘🥑；3）消费服务领域🍏，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😻💓😡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥬🩳、农副产品🥑🥝、家电👜💗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄👘；此外贵金属🍉👚、燃气、电力🍓💟🍏💗、农化制品🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗，叠加供给刚性或受限🍇，中报业绩有望边际改善🍑。

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