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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易情绪方(fang)面，市场强(qiang)势上涨伴(ban)随成交量稳步(bu)抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽(kuan)基指数转为(wei)看(kan)多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角👠🍓，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🥔👘😻。逻辑一👿🍇👅，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升👛💔，偏向防御的红利资产适合作为底仓💯🍉。逻辑二🍑💟，上半年中证 2000 成交额占比提升💕，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下👛🍎，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🍎，这利于小微盘的配置。