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相比A股🤍🍌💋，H股更易受全球流动性影响，外资增配与南向资金不断涌入推动H股估值提升，缩小与A股的价差🍏😡。多位业内人士认为💘🍎，短期内AH价差有望持续缩窄，当前的变化可能预示着新一轮长期趋势的开始。

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方正证券指出，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可。从趋势上看，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知🍑👿，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段。

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除油(you)价上涨(zhang)外，围绕原油定价的ETF产品亦大幅攀升。北京(jing)时间6月13日，受伊以冲突消息影(ying)响(xiang)，A股油(you)气(qi)板块ETF集体走强：追踪国际标的的标普油气ETF（159518）涨幅超6%，而以国内标的为追踪对象的能源化工ETF（159981）在大涨(zhang)7%后回落，最终收涨3.25%。

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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港(gang)股业(ye)绩占优，美(mei)联储降息(xi)预期(qi)影响港股表现。20年(nian)末至21年初(chu)核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重(zhong)启上(shang)行(xing)通(tong)道，万得全(quan)A全年上涨(zhang)9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数(shu)从130升至(zhi)149。由于(yu)行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从(cong)20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期(qi)，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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1、当前，A股(gu)市场尚未形成明确主线，新消费因兼(jian)具成长性与确定(ding)性(xing)成为资金共(gong)识方向。从行业分布看，港股(gu)新消费覆盖潮(chao)玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构(gou)建起填补市场空白的(de)新兴消费生态；A股新(xin)消费则在IP经(jing)济(ji)、古法金饰等领域持续走强，形成结构性(xing)行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的(de)特征(zheng)，使得新消费在当前市场环境下或(huo)具备较强的(de)配置价值(zhi)。

2、零售销售数据将为市场提供一个窗口，观察消费者是否因物价上涨而减少支出。如果数据显示消费支出放缓💌💗💗，可能会加剧市场对经济增长的担忧🌽🥝💔，进而推高美联储降息的概率。反之，如果消费数据强劲，可能缓解市场对经济放缓的恐慌😻👗🥒，但也可能让美联储在控制通胀上面临更大压力👿👄。