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（1）供应上看，4-5 月国(guo)内多晶硅产量(liang)仍维持 9 万(wan)吨左右低位，硅料企业(ye)整体仍处(chu)于亏损状态。硅业分会称，丰水(shui)期大厂产能置换为主(zhu)，不过另有新疆硅料(liao)厂商检修结束，存在复产意愿(yuan)，后续供(gong)应(ying)存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错(cuo)配的局面将(jiang)有(you)所缓(huan)和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还(hai)将(jiang)持续(xu)。（2）消费上看，光(guang)伏抢装潮结(jie)束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显(xian)下滑，拉晶厂对硅料价格接受意(yi)愿进一步降低，后续下半年终端需求走(zou)弱将主导合约走势。

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展望后市，汇率(lv)对我国货币政策的制约明(ming)显(xian)减弱，国(guo)内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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螎(róng)資資金已(yi)經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入(ru)槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日(ri)，螎(rong)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)(zhan)A股流通(tong)市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于(yu)2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎(rong)券平均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)(sheng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整(zheng)體(ti)改善情形下，螎資資金或有(you)朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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