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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初(chu)核心(xin)资产行(xing)情进入白热(re)化，尤其港股表现(xian)更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒(heng)生指(zhi)数(shu)21年全(quan)年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得(de)全(quan)A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年(nian)的25%，港(gang)股21年全年净利润(run)增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势(shi)放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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