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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)(shi)由資金耑(duān)/估值(zhi)耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上我們(men)保(bao)持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的(de)判斷(duàn)，但戰術(shù)(shu)上我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)短期行(xing)情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)(shi)代下(xia)居民金螎(róng)(rong)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)(ji)，有朢(wàng)使市場震(zhen)盪中(zhong)樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)(dong)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)(dang)前堦段昰否(fou)能開(kāi)啟(qǐ)資金的正(zheng)反饋(kuì)螺(luo)鏇(xuàn)仍(reng)有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)(jie)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)(tuan)而昰呈現輪(lún)動(dong)特(te)徴，錶(biao)徴資金環(huán)境對(duì)估(gu)值容(rong)忍度(du)有一定約(yuē)束；二昰各方增量(liang)資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)(he)力(li)，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入(ru)；三昰除了內(nèi)需下(xia)滑擔(dān)憂(yōu)加(jia)劇(jù)外，7月中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期(qi)、全(quan)毬(qiú)(qiu)貿(mào)(mao)易(yi)環境(jing)波動及過(guò)于(yu)樂(lè)觀的(de)降息預(yu)期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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部分农化制品💕💘、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🍋，价格中枢较一季度环比抬升🍌🥻，钾肥库存持续下滑🍄👡🧡，降至历史低位👿🤍👞，R22近一年涨幅超25%👘👙🌽💞，R134a近一年涨幅超45%👝🌽。

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主要观点：在废(fei)电(dian)池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继(ji)续支撑铅价，同时从 7 月开始(shi)消费(fei)将逐(zhu)步回升(sheng)，预计沪铅下(xia)半(ban)年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格(ge)重(zhong)心(xin)在 1850-2150 美元 / 吨。

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玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势(shi)仍旧没(mei)有扭转，需要看到玻璃产(chan)能的去(qu)化才(cai)能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面，供应(ying)端(duan)产能没有出清，长期压制(zhi)仍然存(cun)在，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，预计下半年(nian)行业再度回归累库格局，倒(dao)逼产能出清。

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1、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易(yi)所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出(chu)现(xian)了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

2、进入7月后👿👅🌽🥭，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍇😻🍇、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕🥾👗，成长价值或相对均衡。具体来说😠💋，第一🥥🍄🧄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧄。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥🥿🥥，对短期市场或有扰动🧡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍇🌽👜，近期在以伊冲突缓和后💗👢，A股权重板块上涨🥿🥑🍎，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：