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2、哑铃配(pei)置仍(reng)是(shi)主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘(pan)的哑(ya)铃结构。逻(luo)辑(ji)一，业(ye)绩维度指向利润分(fen)层，腰部企业业(ye)绩企稳(wen)，尾部企(qi)业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升(sheng)，偏向防御的红利资产适合(he)作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交(jiao)额占比提升(sheng)，私募量化(hua)在 A 股市(shi)场中 的定价权增强。鉴于近(jin)一年微(wei)盘股的超额收益与 Wind 全(quan) A 指数(shu)的换手率强相关， 结合(he)资产荒背景下，股市(shi)量能至少不弱，量化资金在下半年仍(reng)有强(qiang)话语权(quan)，这利于小微盘的配置。