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日本股票：日经指数、东证指数(shu)同美股(gu)的正相关(guan)或依旧较大，虽然长期趋势向上，但投(tou)资(zi)仍需要注(zhu)意节(jie)奏。季节性方面(mian)日股在8月左右容易出现下行，此后至年底或将持续回升。另外，日本央行加息之后的1-2个(ge)月之内，日股也(ye)存在易下跌(die)的特征。行业(ye)方面，我们依然偏向内(nei)需行业，其中金融领域（银行相(xiang)对确定性更大）或在收(shou)益(yi)率曲(qu)线熊陡背景下表现仍(reng)旧(jiu)出色。

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联储证券指出，2024年(nian)食品饮料板块业绩实现个位(wei)数的稳健增长，但营(ying)收和归母(mu)净利润(run)增速均有放缓，显示需求下(xia)滑压力仍存。以(yi)饮料、零食子行业为代表(biao)的结构性增长仍有亮(liang)点可寻。消费**政策值(zhi)得期待，食饮消费结构(gou)升级仍具潜力。

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国泰海(hai)通的一组回(hui)溯数据也许对比更为突出，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年，然而到目前(qian)为止超越前高的行业却寥寥无几，不声不响(xiang)的银行成为其中之一，并大幅跑赢TMT。银行凭借(jie)长期稳健的(de)超额收益，使其(qi)成为(wei)防御性底仓的优选。

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中国银河在(zai)研报中指出，6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举(ju)行，其间(jian)将发布(bu)若干(gan)重大金融政策，关注下一(yi)步(bu)增量政策的落地节(jie)奏。短期内，A股市场大(da)概率(lv)维持震荡行情，重(zhong)点把握结构性机会。长期来看，外部不(bu)确定性加大仍将是基本面面(mian)临的一大(da)挑战，但在政(zheng)策持续发力下，国内经(jing)济有望(wang)展现较强韧性。在权益(yi)类公募基(ji)金扩容、中长期资金(jin)入市与政策工具护(hu)航下，A股资金(jin)面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明(ming)确，后续(xu)可重点观察市场情(qing)绪面的修复节奏。

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1、该行此前定义的“最坏情境”包括“油价反应呈现指数级而非线性增长🍓🥑💓，对供应的影响可能超出伊朗石油出口减少210万桶/日”🤬👡🧅🧡，或导致油价飙升至120-130美元/桶🩰🍋。

2、今年涨幅明显的创新药和(he)新消费等板块具有典型的“困境反转(zhuan)”属性(xing)，后(hou)续有望延续。策略视角看新消费和(he)创新药两个(ge)大幅上涨(zhang)的板块，在过去两年时间都经历了震荡(dang)调整和蛰伏期，估值下修到(dao)价值(zhi)洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年(nian)板块的快速(su)上涨具(ju)备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。