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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🧡。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥕🍄👚💋🩱、以及AI对消费电子💓👄👘🍆🎒、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力😡、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👘😻😡🥿、风电、储能、氢能👄🥦、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、TMT领(ling)域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口(kou)依赖度较(jiao)低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高(gao)景气或有(you)边际回暖，业绩有望改善。

2、今年以来🥿🍊，个股涨幅中位数达到8.5%🍇🍆🥻；偏股基金（股票🍒🩳🧡👄、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🤍，今年进一步攀升至5%🥻。市场上的赚钱效应在不断积累🍌👜😈。量化私募🥬、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥬🍏。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🩲，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解😠🍅，增量最近有望加速流入🥝🥿👜，呈现正反馈效应。从7月开始🥿，这种情况发生的概率越来越高🥒👚💞，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。