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创新药行情持续升温。百利天恒交流会🍏💞、券商医药策略会等吸引众多机构参与🩳。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注💋👛💛💗，有医药分析师称“他们看得更猛”。

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美国：特朗普警(jing)告伊(yi)朗不要(yao)对美国(guo)轻举妄动，可以促成伊以达成(cheng)协议。特朗普称(cheng)美国与今晚伊朗遭受的(de)袭(xi)击无关。如果伊(yi)朗以任何(he)方式、任(ren)何(he)形式对我们发动攻击，美国武装力量的全部力量和威力将以前所未有的规模对(dui)你们进行打击(ji)。周日驻有美军的伊拉克空军(jun)基地遭无人机袭击，尚无任何组织宣布(bu)对(dui)这些无人(ren)机的发射负责。以色列要求(qiu)美(mei)国加入其针对伊朗发起的军事行动，以铲除(chu)伊朗核(he)计(ji)划，但目前特朗普**尚未考虑这(zhe)一选项(xiang)。美国**迄今一直与以色列(lie)的行动保持距离(li)，并认为伊朗通过打击美国(guo)目标进行(xing)报复是不合法的。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机💗🥭，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击💋🥦，内因才是市场走势的主要矛盾🍏💋🥒。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给(gei)端整治“内卷式”竞争的政(zheng)策导向日益明确，AI引(yin)领(ling)的创新周期、新能源破(po)局(ju)等(deng)变化值得重(zhong)视。投(tou)资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资(zi)策(ce)略应对。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的(de)宏(hong)观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行(xing)风(feng)险，只能是(shi)长传导链条的风险，比如中期资(zi)产配置格局的变化。市(shi)场关注度(du)较高(gao)的是美国经济下行(xing)可能超预期(qi)，强(qiang)化(hua)全球衰退预期(qi)。这种情况下，中国需求也可(ke)能(neng)更长时间维持低位，A股供需格(ge)局改善节点可能推后。而在中(zhong)长期(qi)中美竞争视角(jiao)下(xia)，美国经济下行压力对(dui)中国(guo)资产(chan)的影响是中性的。

2、“他们没(mei)有研究过，但不妨碍股价(jia)涨。只要公司敢主动说有创(chuang)新，股(gu)价就有(you)机会涨。有可能他还没研究透，股票涨完了。”该人士直言，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值(zhi)、靠一(yi)两个创新(xin)品种预期的（股价上涨的公司），风险(xian)就大些。