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5月降准降息后💖👚🥕，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🍊，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🧡💔，不排除央行继续加码宽松的可能🤬💝🩲，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能🍅🧄💖。

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6、国内市场方面(mian)：棉花阶段底部(bu)或已(yi)出现，但丰产预(yu)期下，棉价反弹(dan)承压，上方空间相对有限。2025年上(shang)半年影(ying)响郑棉期价走势(shi)的(de)主要因素是较为宽松的供需格局(ju)和中美关税。站在当前节点来看(kan)，中美关于关税问题已经原则上达成协议框(kuang)架。新棉(mian)尚未上市，棉(mian)花进口量偏低，目前国内(nei)棉花商业库存(cun)已经降至新年度同(tong)期(qi)较低水平，同比下降超30万吨。综上，我(wo)们认为与前低时(shi)期相比，宏观与基本面(mian)均有好转，再破前低(di)概率较(jiao)低。展(zhan)望未来，新年度棉花供(gong)需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植(zhi)面积同比增加已是市场共识(shi)，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况(kuang)良好，本年度新棉仍(reng)大概是丰产格局(ju)。需求端(duan)，棉(mian)花刚需仍在，但短期难(nan)有大(da)幅超预期新增。终端(duan)纺服产品零售额同比为正，但同(tong)比增速持续低于社零，据反(fan)馈，非棉(mian)类(lei)纺服产品需求增速要好(hao)于纯(chun)棉类需求。进出口方(fang)面，美国(guo)是我国主要的棉(mian)花进口(kou)国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高(gao)，且未来降至(zhi)特朗普上台之前水平难度较大(da)，对于棉花进口以及终端纺服产(chan)品出(chu)口势必会有一定影响。整(zheng)体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平(ping)，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强(qiang)，叠加新棉上市前(qian)低(di)进(jin)口、低库存现状，棉价重心或(huo)有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价(jia)格与去年同(tong)期持平或略有下(xia)降，不足以支撑棉价持(chi)续上行，即下半年郑棉(mian)期价重(zhong)心或略有(you)上移，但空间预计有限(xian)。

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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。资金(jin)面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行(xing)动(dong)力。从资金面看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场(chang)赚钱效应的积累(lei)为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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