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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥝，存储器供不应求🍉，价格大幅上涨🌽，DDR4价格季环比超150%🥾，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥿💕🍎👿、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💔，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩱👗，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🌽，运营商盈利有望保持稳健增长😡🩱🍆🥾。伴随AI应用商业化加速落地👜👘，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👜🩱💟🍑，二季度盈利或超预期。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🍋🍑，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🍈🍋🥔，较5月前值有所回升🍓。展望7月🍄👝👝，IPO发行规模仍然有望保持稳定🧡，资金总需求规模维持低位稳定。

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展望后市，7月(yue)份市场将迎来一些更(geng)为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定(ding)价(jia)主线可能会围绕“内部政策酝酿(niang)+中报业绩披露(lu)+外部变化升(sheng)温”做文章，市场波动率也可能(neng)随(sui)之放大。届时，小盘(pan)股抱团或有松动，市值风格可能向中(zhong)盘有所倾斜，日历(li)效应也显示(shi)7月份中(zhong)盘成(cheng)长风格相对占优。

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上周🍓🍒💛，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨🥾🍑。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司💟💛💛。

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1、一位退休老(lao)人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)(bian)目(mu)光。老人介紹(shào)，他退休(xiu)后在老年(nian)大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨(ju)輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫(hua)齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡(ka)，“蠻(mán)時尚的，我(wo)覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓👅；长期资金入市效果显现🍇🥬🧡，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍇🍑👙👛，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）👢💞。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。