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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局(ju)，善用(yong)赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情(qing)启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周(zhou)期中(zhong)。以月度-季度维度的轮(lun)动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块(kuai)的轮动机会；而另(ling)一(yi)方面，资(zi)金脉冲加(jia)速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置(zhi)，短(duan)期风格(ge)层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多(duo)有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制(zhi)造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇👢🥔，这两天也迎来客流高峰🥕，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾😻👄💞💋，餐饮店外不少人在排队🍉，茶饮店更是爆单。29日下午3点👡，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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