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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放(fang)前，预计(ji)市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术(shu)上我们(men)认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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不过，业界普遍(bian)认为，下(xia)半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降(jiang)息(xi)”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)”，不代表三季度不会(hui)降准降息。降(jiang)息(xi)方面(mian)，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调(diao)降，预计下半年还会有1次至2次降(jiang)息，总计调(diao)降(jiang)政策利率20个基点至30个基(ji)点。降准方面，预计下半(ban)年降准幅度(du)达到50个基点。

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