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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日🍅，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🥾🩰，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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今年在洛(luo)杉矶和我的祖国韩国发生的(de)毁灭性野火是令人痛心的提醒，告诉我们到(dao)底在面临什么风险。除非我们以更大的紧迫感(gan)采取(qu)行动，否则它们将成为新常态。

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这一京桂国企协同的举措，将推动“朝阳方案(an)”立足广(guang)西、面向全国、辐射东盟。朝(chao)阳(yang)环境输出其在固废处置、产业协同(tong)等(deng)领域的先进(jin)技术与运营经验(yan)，助力构建绿色循(xun)环(huan)发展新格局。

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一、即日起恢复部分原(yuan)产地为日本的水产品进口(kou)，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县(xian)、长(zhang)野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个(ge)都县除外。

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1、軍(jūn)工股延續(xù)近(jin)期漲(zhǎng)勢(shì)，中(zhong)航科工（02357）上漲3.99%，報(bào)4.43港元；中舩(chuán)防務(wù)（00317）上漲2.63%，報14.04港元；航天控股(gu)（00031）上漲1.12%，報0.45港元。

2、🏮行业配置层面💯🥾，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🎒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👚🧡、25/6/12为界💝，市场共经历过两波较明显的高低切换🥔🍆💘🥭，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💛💯🥻💝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩳🍇🤍、游戏已陆续兑现外🧄🥝💞，后续建议关注半导体🍅🥕、电池（固态电池主题）👅💟、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍉，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👘💘🥕。胜率方向🍎，结合估值🥿💗🍌、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩰💓😻，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。