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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于(yu)较低水(shui)平，并显著低于美国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为(wei)1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高(gao)股息(xi)板(ban)块(kuai)普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人工(gong)智能等领(ling)域的技术突破，正(zheng)推动国(guo)际投资者重(zhong)估港股科(ke)技龙头的长期价值。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩲🍓，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👠。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💯🍓🍅🍓、必需消费🥾🍓、中游设备保持正增🍉💝🥬。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💞，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👿💛🧄👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🎒🥑🍈🥝，半导体💗、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧡，部分领域景气度有所回暖👜🥦，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💋🥝🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👜，其中饮料乳品👢🥬、农副产品、家电、家具👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👙👞🍇，中报业绩有望边际改善。

2、加强和改进流动党员管理🤬👙💘👢，落实基层党组织管理责任和流动党员责任要求🩳💋👘💗，集中开展流动党员登记、接收工作，切实把流动党员底数摸清、管住管好；