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“固收+”投资策略灵活(huo)，可配置(zhi)资产范围极广。业内(nei)人士预测，未来理财公司重点考虑的组合资产(chan)可能包(bao)括黄(huang)金ETF、海外资产、权(quan)益类资产，特(te)别是(shi)高(gao)股(gu)息股票和高科技龙头(tou)股，REITs等。

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我们(men)认为长(zhang)期而言，日本存(cun)在人口减少与老龄化的挑战，本土(tu)消费体(ti)量有限，能够(gou)成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期(qi)来(lai)看，关税政策(ce)下出口型企业有(you)更(geng)高的不(bu)确定性，日元若升值(zhi)，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们(men)认为个股逻辑大于行业逻辑，内(nei)外需收入占比并(bing)非决定性因(yin)素，海外占比高但基本面坚(jian)韧的(de)企业依旧有投资机会。内需型企业中，能(neng)够适(shi)应消费者节(jie)约志向、能(neng)够在(zai)高通(tong)胀环境下有效进行成本控(kong)制的企业或有更好的表现。

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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势🍆👝💛🧄，各主要指数大部分出现不同程度调整，市场整体交投活跃度有一定提升🍓🍉。

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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)(guo)防軍(jūn)(jun)工、通用航空等午后急速拉漲(zhǎng)，航空(kong)裝備(bèi)、地麵(miàn)(mian)兵裝、軍(jun)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航(hang)成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)(biao)漲踰(yú)16%，晨曦航空(kong)20CM漲停，場(chǎng)內(nèi)(nei)熱(rè)門(mén)國防軍工ETF（512810）、通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午(wu)后雙(shuāng)雙放量衝(chōng)高，截至收盤場內仍逆市(shi)漲踰1%。

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1、不过中东冲突引(yin)发了风(feng)险(xian)偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支(zhi)持微盘股抱团上(shang)涨的(de)因素在出现裂(lie)纹，此类(lei)板块(kuai)接下来更容易出现波动；小票和(he)题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的(de)强产业(ye)趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持(chi)续且普(pu)遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警(jing)惕微盘波(bo)动(dong)依然(ran)是下(xia)个阶段的核心策略思路。

2、以(yi)這(zhè)樣(yàng)的(de)視(shì)角看待短期休整，區(qū)域衝(chōng)(chong)突隻昰(shì)觸(chù)髮(fà)(fa)囙(yīn)素，休整的覈(hé)心還(hái)昰(shi)結(jié)構(gòu)性行情已縯(yǎn)繹(yì)(yi)至低性價(jià)比(bi)區域。新消費(fèi)(fei)咊(hé)(he)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)(long)頭(tóu)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fa)酵至高位，短期投資者增量買(mǎi)入(ru)的意願(yuàn)下降(jiang)。衕(tòng)時(shí)新消(xiao)費后線(xiàn)標(biāo)的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)已擴(kuò)散至(zhi)高位。短期市場(chǎng)(chang)內(nèi)在穩(wěn)(wen)定性本(ben)就下降，借區域衝突順(shùn)勢(shì)休整。