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1、基(ji)本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易(yi)、美团等(deng)互(hu)联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同(tong)比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、何杰表示，综合改革“2.0”的(de)蓝(lan)图已经绘就，关(guan)键在于抓好(hao)落地落实。许(xu)多改革仍属于(yu)框架性、方向性的部署(shu)，需要结合实践需求(qiu)，特别是做到“顶层(ceng)设计与地方首创”的有机结合。