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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥾🥭，第一，从历史来看👡🩰，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍆🍒，外部流动性方面🥿👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👛🍅。第三💓🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍓，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🌽，近期在以伊冲突缓和后🩲🌽🧄，A股权重板块上涨🍌🧡，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😈，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😠👿，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥒🧡🩱💗。我们参考工业企业盈利😡😠👗🍈、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👘、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👜😈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😈🍉😻、小金属）💝🥝、计算机等。赛道选择层面🍄🍏🍄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💌、国产算力🍏🥒👞、非银金融、国防军工🥑🥬💯、创新药。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大(da)个股依次为汇川(chuan)技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格(ge)矿业（64家）。

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2023年2月，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”，***总书(shu)记谋深虑(lv)远：“要有很强的风险洞察力、预见力，也就是要有草(cao)摇(yao)叶响知鹿过、松风一起知虎来、一叶易色而知天下(xia)秋的能力(li)”“脑子里(li)要有一幅全景图，经常分析研判，对潜在的风险要有科学预判，备足工(gong)具箱、下好先手棋、打好主动仗”。

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据报道，美(mei)国国会预算办公室(shi)（CBO）的最新估算，参议院版(ban)本的特朗普(pu)税收与支出法案将在十年内使(shi)美国赤字增加近3.3万亿美元。

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1、二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)(jia)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)(sheng)至最(zui)高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下(xia)上(shang)市以來新高，公司總市值近175億(yì)元。

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