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盈利(li)方面，5月(yue)工(gong)业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有(you)放(fang)缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游(you)设备保(bao)持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：下(xia)半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震(zhen)盪(dàng)上(shang)行+結(jié)構(gòu)(gou)分化”格跼(jú)(ju)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏(hong)觀(guān)(guan)政筴(cè)將(jiāng)聚(ju)焦高質量髮(fà)(fa)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)(die)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基(ji)本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年(nian)南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)(jing)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)(dui)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵(mian)持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞(sheng)。

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1、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面💓🧅💌💞🥒，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍓，择机降准降息”的提法🍄🥭，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述😈。

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