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行业配置：维持哑铃配置思路🥕🍓🍄，红利底仓+小盘成长。红利方面😈💯🥔，在通胀尚未回归💖👘👛，价格低位运行的背景下🩳💛💞👘🩱，前端的收入和利润难以保证🍌💕🍉，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💌😈😡👝，获得ROE的抬升🥦🩲，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥑👄💌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💕🍇🤍🍏💘、公路👗🥑；补贴政策推动下🍇👄🍍🩰👝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥬💓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍍👅🤍👜，高分红保障+经营稳健的白酒👜💝。③进攻弹性视角下🤍🍊，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩱💖，货币宽松扩张剩余流动性🤍，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💓，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👅🥭💛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥦。行业关注自主可控👜🍇🍅💋，包括电子（算力👞🍒🍄🩲、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍉🥒、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标🥔🍋，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖👙🥬🩰，但估值滞涨，存在“抗震性”🍊💖🥕🍉，外部风险下内需政策更值期待🧄💝，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性😠，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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“歷(lì)年纍(léi)計(jì)在冀設(shè)立外(wai)商投資的企業(yè)超4萬(wàn)傢(jiā)，截至目前(qian)，我省(sheng)現(xiàn)存外商投資(zi)企業3668傢，以佔(zhàn)全省(sheng)2‰的灋(fǎ)人企業傢數(shù)(shu)，貢(gòng)獻(xiàn)了全(quan)省13.3%的稅(shuì)收，16.3%的進(jìn)(jin)齣(chū)口額(é)(e)，拉動(dòng)了(le)全省超30萬人的就業(ye)。”

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2、东(dong)山精密公告(gao)，公司全资子(zi)公司香港超毅集(ji)团拟收购索尔思光(guang)电100%股份，收购对价不超过6.29亿美元；同(tong)时，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的(de)可转债。上述投资金额合计不超过人(ren)民币59.35亿元。本次交(jiao)易完成后，索尔思(si)光电(dian)将成为东山精密(mi)的全资子公司(si)。索(suo)尔思光电是一家在光(guang)通信领域具(ju)有领先地位的企业，专注于设计、开发、制造(zao)和销售光通信模块及组件(jian)。