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⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业(ye)推荐(jian)：关(guan)注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外(wai)需求不足、价(jia)格拖(tuo)累(lei)等(deng)因素(su)影(ying)响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属(shu)价格上涨(zhang)，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地(di)产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月(yue)份(fen)行业配置(zhi)方(fang)面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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