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成份股方面，部分大众品及白酒龙头跌幅居前。截至发稿🥾，海天味业跌超2%🍏👡🧡，古井贡酒、五粮液🍋、今世缘等跌超1%，贵州茅台、泸州老窖等白酒龙头亦小幅下挫。

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行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和(he)分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼具高股息(xi)+内销经营(ying)基(ji)本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去(qu)库存和需求复(fu)苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股(gu)权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支(zhi)持资本(ben)市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本(ben)身(shen)弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。

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1、本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协(xie)议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地(di)缘(yuan)冲突升级再度冲击市场风险偏(pian)好。

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