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操作层面，中期维度下（7-8月份）🤍👚👘，半年报依然是很重要的逻辑链🍆🎒👙🍆，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理😻、业绩预期良好两个先决条件🩳💓，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🩲👿👠，比如海外算力（光模块🍓、PCB）、游戏、军工👜🧡🎒🍍👡、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一💋。

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在集聚区建设推进会上，闵行区🍌👢🥝💞、临港集团🌽、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌🍑，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器💖💞、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区👄👜🩲😠，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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在上海(hai)新虹桥国际医学(xue)中心，华山医院神(shen)经外科团队是多项(xiang)脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华(hua)山医(yi)院完成高通量柔性脑机(ji)接口植入手术后，仅在脑海中想(xiang)出“2025新年快乐”这几个字(zi)，就被(bei)电脑(nao)成(cheng)功解码，并发出指令操(cao)纵机械手(shou)做出比心动作，人称(cheng)“用(yong)意念合成言语”。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下👡🍍🥻🍉，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大👢。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🧄🍇👞，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🥻🍋💖。需求端🤬🥑🍑，在地缘冲突不断🥭🥝、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行👡🧡💞👞。美国方面💔👜💌，本年度美棉种植面积降幅较大🩰🍍，但目前为止👿🤍👙，受干旱影响美棉面积占比较低👄，美棉优良率高于去年收割时期水平👅🥿，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥑，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👄🥭🧅，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🥕🍓。展望未来💋👜，除供需层面外🧡，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💔🍑💕🤍、美国对外关税谈判进度如何🥬🍒🩰、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素😻😻。综合来看💗🤍🍌，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动💌🍏。

2、行(xing)业配置层(ceng)面，今年(nian)以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且(qie)多数领(ling)域EPS改善(shan)弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维(wei)，等待胜率催(cui)化；同时，运用(yong)交易指标(biao)适度轮动(dong)、规避过热风险。