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参与活动条件：揄拍自拍

【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱👝💛👜👛，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好👚🥦；（3）日内题材无序高速轮动特征较强🍊😻🩰，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球(qiu)市场对贸易博弈的不确定性开始(shi)脱敏之际，近期又有(you)地缘博弈，激起全球避险情绪。

活动说明：91夜色

1、强者恒强之际，也有超过六成的家电股近十年(nian)的股价(jia)下跌，一些耳熟能详的老牌电器股(gu)在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹(hong)美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股(gu)份（600619.SH）、火星人(ren)（300894.SZ）等等。

2、维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓(cang)+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破(po)“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上(shang)行**借贷需(xu)求，资金通过(guo)信贷(dai)渠道从(cong)淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市(shi)上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回(hui)归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型(xing)配置(zhi)思路。