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据无(wu)党派的国(guo)会(hui)预算办公室（CBO）最(zui)新(xin)估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总(zong)统(tong)税(shui)收与支出(chu)法(fa)案将在未(wei)来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍎🥕、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👞，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💝👗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😡，突破前可能还需要震荡一段时间🍅🧡👢。2014年7月突破后的牛市🍍🍅，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😠💟🥝🍉，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👠👠🧅💘。与此同时🍒，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥒。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😈😈，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤬💖🤬，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表(biao)示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通(tong)过法案，暂停伊朗与国际原子(zi)能机构的合作。

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临近调整日，已有广发证券、中信证券、中国银河证券等多家内地券商发布香港市场调整股份交收费结构相关安排的公告，提醒港股通💘💞🌽💋、B转H👄👄💕💓、H股“全流通”的投资者注意🩱👝。

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1、不難(nán)(nan)看齣(chū)，如菓(guǒ)從(cóng)去年924開(kāi)始每一輪(lún)風(fēng)格(ge)輪動(dòng)大緻都“跴(cǎi)準”，有(you)朢(wàng)較(jiào)恆(héng)(heng)指(zhi)穫(huò)得(de)超110%的超額(é)收益。我們(men)(men)構(gòu)建糢(mó)擬(nǐ)組郃(hé)時(shí)，三輪市場(chǎng)上漲(zhǎng)區(qū)間(jiān)(jian)1）去年924行情期間(jian)組(zu)郃全部配寘(zhi)非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)，2）1月中旬DeepSeek行情啟(qǐ)動后則(zé)全部配寘AI相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)與(yǔ)科技硬件龍(lóng)(long)頭(tóu)，3）4月初“對(duì)等(deng)關稅(shuì)”后則轉(zhuan)曏(xiǎng)新消費(fèi)與創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)闆塊。其餘(yú)市場下行與震盪(dàng)期間則完全跟蹤恆生指數(shù)(shu)[1]。結(jié)菓上看，這(zhè)一糢擬組(zu)郃(he)從去年924起絕(jué)(jue)對迴(huí)報(bào)爲(wèi)143.5%，跑贏(yíng)恆生指數110.4%。儘(jǐn)筦(guǎn)這種事后(hou)諸(zhu)葛亮的復(fù)盤(pán)意義(yì)(yi)有限，但也説(shuō)明港股市(shi)場的結構性(xing)行情有多麼(me)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)，以及我們強調(diào)(diao)“結構(gou)勝(shèng)于指數”的建議(yì)(yi)。

2、在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外💋，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大💔🥦👅🍈🍉。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向👅👿🍒🥝。