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根据行(xing)业中观(guan)景气(qi)、宏观周期、筹码(ma)、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点(dian)行业评(ping)分，本期得分较高(gao)的行业主要有工业金属、汽车零(ling)部件、乘用车(che)、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半(ban)导体、计(ji)算机设备、保险、电力(li)、燃气等行业。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面💝，促消费相关政策延续发力😻💕😡🍇🥻；2）资本市场方面🍍👘👞，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💌🍎🧄，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💖🍆💘，证监会🥦🩳🥕，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥝🥑🥾，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💛👝👘🥝，数字经济🩲🥥🤍💔😡，整治内卷等政策持续发布。

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德国电力价格在欧洲电力交易(yi)所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创(chuang) 5 月 7 日以来新高。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解💘。叠加环保💘、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🩲🩲👄👘。

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1、操作层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报依(yi)然是很(hen)重(zhong)要的(de)逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多(duo)围绕估值合理、业绩预期(qi)良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定(ding)性相对较高的方向，比如海外算力(li)（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、劳埃德银(yin)行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表(biao)示，招(zhao)聘意向的上(shang)升——60%的公司预计明年会增加人(ren)手——表明雇主开始(shi)为未来的增长做准备。