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6月14日🍈👄，数据宝推出了一份《下周再战3400点？》的小调查。从仓位动向来看，27%的受访者本周进行了“加仓”🍅；20%的受访者进行了“减仓”；9%的受访者选择了“清仓”操作🎒🥭；其余45%持仓不动🩲🧡。

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1、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束😈👢👝，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🍉🩰😠。主要利好的因素包括：（1）周期上🧄，与美国的经济动能差有望进一步收敛🍊；（2）结构上😻🥭，有望在全球资金再配置中受益。关税层面👞🥕🥻，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🍊🍆，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式😻😡💞🥦。向前看，需要注意来自盈利端的风险🍑，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度💘🍄，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🥦💞🍊🥿。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🍋🩲🥻🍊。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🍏💞💖，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

2、知情人士(shi)称，以(yi)色(se)列(lie)已与美国讨论可能增加其参与程度(du)，不过一位以色列官员警告称，这些对话尚未(wei)涉(she)及更详细的 “实际” 讨论。消息人士称，尽管特(te)朗普希望避免(mian)可(ke)能进一步 破坏中东 的(de)长期稳定，但**内部一些人认识到，美国的军事(shi)援助可能帮助以色列更快实现(xian)其目标。