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后续(xu)如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情(qing)都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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