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编者按：《澎湃新闻海上书房》带读者走进作家🍓💔👛、学者🥭🤍💗🌽🍑、艺术家的书房和工作室😈🍄🧡💗，听他们聊书聊人生👙🍒🥝。这一期，澎湃新闻记者来到作家金宇澄的老家黎里古镇，走进他的繁花书房。完整版视频将于近期上线。

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这种不确定性的一个迹象是(shi)，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名(ming)企业，在刚刚过去的财报季(ji)撤回(hui)了业绩指引，理由是对全球(qiu)贸易的担忧。虽然(ran)这加(jia)剧了市场的不确定性，但也降(jiang)低了预期，为今年(nian)下半年可(ke)能出现的惊喜上行奠定了基础。

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1、6月29日中午🥾🍌🍋🥻🧅，烈日当空，游客们都是有备而来💞🍄👗，阳伞、墨镜👠👠、防晒口罩🥔、防晒衣💗🍊👅、小电扇🩲🥑🥾，装备齐全，母女互拍🧄👞👠、一家人合影🍒🍓👙🥔、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🩱👛🩰💔。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑💯🥑，财政指数的发力和消费的韧性🥒🍎👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥🍆，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒🍌💖😡，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿💝🎒，目前利率仍处于较低水平🧡🍍🧡，资产荒趋势依然存在💝🩱🍉👄。上半年💔🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥾🎒🍊，我们称之为牛市阶段II。风格方面💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔🩰。