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⚑ 流動(dòng)(dong)性(xing)與(yǔ)(yu)資金(jin)供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月(yue)央行主動(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放(fang)鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重(zhong)要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼(ji)續溫(wen)咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資(zi)金有朢(wang)延(yan)續淨流入。

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在上个月的月度观(guan)点报告(gao)中，我们写(xie)道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指(zhi)数在六(liu)月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境(jing)更加有利于权重(zhong)、质(zhi)量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现(xian)相对均衡(heng)，差距不大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲突(tu)的影(ying)响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回(hui)到反弹的态势，并且完(wan)成了(le)多(duo)个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙(long)指数表现较好。

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4、策略观点：下半年原油(you)成本(ben)端(duan)波动仍将影响高、低(di)硫燃(ran)料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位(wei)，叠加高硫(liu)发电及炼化需求回升，预计(ji)未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国(guo)内低硫(liu)供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👅🍋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😡🍉。第二👘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊👅。第四👙🍇🧅💌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗🤬🍎🥕，A股权重板块上涨🩳💌🎒🍎，市场风险偏好整体回暖👙。基于以上💔，我们认为7月大盘风格相对占优💋🤬，成长价值风格或相对均衡。

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1、“我认为我不需要延长🥒🩱👝🩳，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示👿。随后他补充道👡🤍🥥😈，“我也可以延长，没什么大不了的🥑。”

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