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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内(nei)AI领域发展突破(po)的机会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度(du)，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战(zhan)的(de)背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度(du)转变而迅速趋缓，市场快(kuai)速(su)消化中美(mei)关税战的预期(qi)，辅以国(guo)家队积(ji)极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结构(gou)性行(xing)情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有(you)一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行(xing)已纍(léi)計(jì)降息(xi) 350 箇(gè)基(ji)點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不(bu)變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月(yue)政筴(cè)(ce)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚(ju)焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)(he)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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1、美国总(zong)统特朗普表示，他认为无需延长7月9日(ri)的贸易期(qi)限，各(ge)国需在(zai)此期限前与(yu)美国达成协议，以避免被征收更高(gao)关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随(sui)后他补充道：“我也可(ke)以(yi)延长，没什么大不了的。”在(zai)此之前，特朗(lang)普上周(zhou)五曾表示，**可以对这一期限“为(wei)所欲为”，包括延长或(huo)缩短(duan)。

2、风格层面👅🎒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑🌽🍄🩲，成长价值或相对均衡👛🍍👙。具体来说，第一💞💞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👜，大盘风格略占优。第二🎒👚💖🥝👗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😡💟💯，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩲，近期在以伊冲突缓和后🥥🍄🥥，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。